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寒锐钴业:2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)
日期:2020-03-06 22:10  作者:admin  来源:本站

  1、本次非公开发行股票方案及相关事项已经2019年11月13日召开的公司

  第三届董事会第二十三次会议和2019年11月29日召开的公司2019年第四次临

  时股东大会审议通过,并经2020年3月5日召开的公司第三届董事会第二十四

  中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若按公司2019年12月31日股本测

  算,本次非公开发行股份总数不超过8,065.36万股(含本数)。最终发行数量将

  以多个投资账户认购股份的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,

  价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股

  票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日

  6、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币190,127.60万元,

  扣除发行费用后将全部用于“10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三元前

  关内容及公司《关于2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告》相关内

  一、本次发行对公司业务及资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构

  三、公司与控股股东及其关联人之间业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等变化

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或

  (七)本次非公开发行摊薄即期回报并可能导致原股东分红减少、表决权被摊薄的

  一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的声明........ 45

  二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺............... 45

  (一)本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...................... 45

  (四)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、

  经营范围:钴粉加工,销售;粉未冶金,化工原料,建材销售;经营本企业自产产品及相关

  技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件

  及相关技术的进出口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;化工材料进出口;

  氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(国家限定公

  司经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

  高度重视和扶持,大力发展新能源汽车产业已成为国家的战略选择。2012年6

  月,国务院颁布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》提出,到

  2020年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆,累计产

  销量超过500万辆。2015年5月,国务院颁布的《中国制造2025》将节能与新

  系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。与此同时,

  力锂电池又可分为磷酸铁锂、锰酸锂以及三元(NCM、NCA)电池三类。磷酸

  提升空间有限,最大仅为150Wh/kg,极大程度上限制了该电池的发展。而三元

  材料单体能量可达到180Wh/kg,其理论能量密度最高可超300Wh/kg,远高于磷

  酸铁锂电池能量密度,代表着未来的发展方向。根据高工产研锂电研究所(GGII)

  调研数据,2017年三元正极材料已替代磷酸铁锂,成为国内占比最大的锂电池

  业和信息化部于2018年1月发布了《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行

  信部联节[2018]43号)的解读,2013年以后,我国新能源汽车大规模推广应用,

  从企业质保期限、电池循环寿命、车辆使用工况等方面综合测算,2018年后新

  (24.6GWh),如果按70%可用于梯次利用,大约有累计6万吨电池需要报废处

  本次发行计划募集资金总额不超过190,127.60万元。扣除发行费用后的募集

  品。四氧化三钴作为钴粉前驱体,镍钴锰三元材料前驱体用于生产三元正极材料。

  工,有利于进一步完善公司完整产业链布局,加强与公司技术与资源优势的整合,

  布局提供有力的资金支持,从而全面提高公司在行业内的影响力和竞争力;同时,

  日前二十个交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交

  易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日

  过本次发行前公司总股本的30%,并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

  若按公司2019年12月31日股本测算,本次非公开发行股份总数不超过8,065.36

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,127.60万元,扣除发行费用后,

  和间接控制的方式,合计持有公司112,246,400的股份,梁建坤、梁杰为公司实

  本次非公开发行不超过8,065.36万股(含本数),按此上限测算,本次发行

  25%,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票

  董事会第二十三次会议、2019年11月29日召开的公司2019年第四次临时股东

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,127.60万元,扣除发行费用后,

  本次募集资金主要用于建设“10000吨/年金属量钴新材料及26000吨/年三

  2.6万吨三元前驱体,本项目一期主要生产的硫酸钴、氯化钴及四氧化三钴产品

  围,土地性质为二类工业用地,项目占地约678.76亩。赣县茅店新材料产业基

  速100米;南侧为园区预留建设用地,距离官庄坑安置小区约1公里,距离赣江

  支流贡江2.6公里;西侧为海龙钨钼项目建设用地,北侧为山地距离厦蓉高速0.95

  190,127.60万元,投资于建安工程费、设备购置费等内容。本项目具体投资情况

  项目报批总投资190,127.60万元,项目生产年平均营业收入308,075.49万元,

  生产年平均利润总额33,889.55万元,生产年平均税费总额16,537.50万元,生产

  年平均净利润25,417.16万元。总投资收益率15.89%,资本金净利润率为11.92%。

  项目投资税后财务内部收益率14.55%,项目投资税后投资回收期8.32年。

  2019年12月31日,本次募投项目已取得赣州市行政审批局颁发的关于《赣

  州寒锐新能源科技有限公司10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前躯体项目

  环境影响报告书》的批复(编号:赣市行审证(1)字【2019】166号)。

  中国的新能源汽车进程都已经开启。2012年7月国务院办公厅正式公布了《节

  能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,规划提出,到2020年,纯电

  动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。

  次募投项目实施后,公司将新增年产硫酸钴5,400吨(金属量)、年产氯化钴1,600

  吨(金属量)、年产四氧化三钴3,000吨(金属量),从而填补了公司钴盐产品的

  没有单一钴矿,中国的钴资源主要蕴藏在镍资源中。2018年中国的钴储量为8

  万吨,占世界钴总储量的比重仅为1.16%。根据美国地质调查局数据,2018年全

  球钴产量为14万吨,中国钴产量为0.31万吨,占全球钴产量的比重仅为2.21%。

  据美国地质调查局数据,2018年世界镍储量约为8,900万吨,主要集中在澳

  大利亚、俄罗斯、古巴和巴西。而2018年中国的镍储量仅为280万吨,占全球

  镍总储量的比重仅为3.15%。2018年全球镍产量为230万吨,中国镍产量为11

  万吨,占全世界镍产量的比重仅为4.78%。因此,中国是钴镍资源贫乏的国家。

  品。四氧化三钴作为钴粉前驱体,镍钴锰三元材料前驱体用于生产三元正极材料。

  《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》(国发[2010]32号):

  《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》(国发[2012]22号):到

  2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量

  超过500万辆,燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展;新能源汽车、

  《中国制造2025》(国发〔2015〕28号):继续支持电动汽车、燃料电池汽

  车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、驱动电机、

  [2015]134号):明确在2016-2020年将继续实施新能源汽车推广应用补助政策。

  《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》(国发[2016]67号):将新能源

  至“十三五”末,我国电动汽车保有量将达到500万辆,同时将伴随着大量具有

  显著环境危害的废旧动力电池产生。这也促使了《电池行业清洁生产评价指标》、

  《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》(工信部联节[2016]440号):

  《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》(工信部联节[2018]43号):

  2017年4月6日颁布的《汽车产业中长期发展规划》(工信部联装[2017]53号)

  指出:到2020年新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年新能源汽车占汽车

  2020年,动力电池中三元材料(NCM和NCA)占比或将从2016年的40%提升

  至70%。从整体来看,动力电池用钴量将从2015年的不到2000吨,增加至2020

  年的3.1万吨。综合来看,新能源汽车和3C数码产品的锂电池需求迅猛增长,

  再加上冶炼、化工等领域钴需求的稳步增长,2020年全球钴的需求量达14.65

  品。四氧化三钴作为钴粉前驱体,镍钴锰三元材料前驱体用于生产三元正极材料。

  2017年11月19日,国务院正式发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展

  碳产业成为支柱产业,到2020年,产值规模达到10万亿元以上。根据相关市场

  研究机构预测,2019年锂离子电池回收市场将达23.5亿美元,到2030年预计达

  237.2亿美元,期间年复合增率约22.1%。此外,伴随着“两机”(飞机发动机和

  燃气轮机)专项的全面启动,我国高温合金用钴有望成为推动钴需求的新增长点。

  术优势和品牌优势、现有产能规模及设备替代情况等因素,决定建设“10000吨

  /年金属量钴新材料及26000吨/年三元前驱体项目”,以满足下游日益增长的技术

  2019年12月31日,本次募投项目已取得赣州市行政审批局颁发的关于《赣

  州寒锐新能源科技有限公司10000t/a金属量钴新材料及26000t/a三元前躯体项目

  环境影响报告书》的批复(编号:赣市行审证(1)字【2019】166号)。

  本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后,将用于“10000吨/年金属量钴

  新材料及26000吨/年三元前驱体项目”,公司主营业务不会因本次非公开发行而

  证监会关于本次发行的核准文件为准。若按公司2019年12月31日股本测算,

  本次非公开发行股份总数不超过8,065.36万股(含本数)。本次发行完成后公司

  和间接控制的方式,合计持有公司112,246,400的股份,梁建坤、梁杰为公司实

  本次非公开发行不超过8,065.36万股(含本数),按此上限测算,本次发行

  次发行有利于进一步增强公司资金实力,提高公司的核心竞争力,扩大收入规模,

  开发行完成后,公司仍保持在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立运行,

  如《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》、《汽车产业中长期发展规划》、《关

  于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《关于调整完善新能源汽车推广应

  用财政补贴政策的通知》等。上述政策为公司未来发展提供了良好的机遇和空间。

  实力得以提升,由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间,

  (证监发(2012)37号)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分

  红》(证监会公告(2013)43号)等规定的相关要求,公司在《公司章程》中明

  于当年实现的可供分配利润的20%。如公司追加中期现金分红,则中期分红比例

  之前,由于公司处于快速发展期,生产经营所需资金规模较大,因此公司2016

  股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),合计派

  发现金股利120,000,000元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增6股,

  共计转增72,000,000股。上述利润分配方案已于2018年4月10日实施完成。

  股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币10.00元(含税),合计派

  发现金股利192,000,000元(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股,

  共计转增76,800,000股。上述利润分配方案已于2019年7月10日实施完成。

  公司最近三年累计现金分红额为31,200.00万元,公司最近三年实现的归属

  于母公司所有者的年均净利润为40,786.94万元,近三年累计现金分红金额占最

  近三年归属于母公司所有者的年均净利润的比例为76.50%,高于30%,符合法

  实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司

  现金分红》及《南京寒锐钴业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等

  资金成本以及外部融资环境等因素,对公司未来三年(2020-2022年)股东回报

  和公司的长远发展。公司未来三年(2020-2022年)将坚持以现金分红为主,在

  式分配股利的,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

  金分红的比例。公司具备现金分红条件的,应当优先采用现金分红进行利润分配。

  方案的合理性进行充分讨论,认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、

  的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

  干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回

  报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,为保障中小投

  上限8,065.36万股,最终募集资金总额为上限190,127.60元。本次发行前公司总

  绩增幅测算,假设2020年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后

  2019年及2020年经营情况及趋势的判断,不构成公司的盈利预测,投资者不应

  据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  假设情形(1):2019年净利润较2018年减少20%,2020年净利润与2019年持平

  假设情形(2):2019年净利润较2018年减少40%,2020年净利润与2019年持平

  假设情形(3):2019年净利润较2018年减少60%,2020年净利润与2019年持平

  报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定

  未能实现相应幅度的增长,ag娱乐手机客户端下载公司每股收益和净资产收益率等指标会出现短期下降,

  5,400吨(金属量)、年产氯化钴1,600吨(金属量)、年产四氧化三钴3,000吨(金

  投项目建成投产后,公司将新增年产三元前驱体26,000吨,进一步提升上市公

  梯队发展模式,团队核心人员均毕业于行业顶尖的专业院校,多年来在科研院所、

  技术产品认定,分别为“高纯亚微米近球形钴粉EFS-T”、“高纯亚微米枝状钴粉

  团队成员,精通从矿石到钴粉的全流程生产技术工艺,在多个知名镍钴冶炼企业,

  合金和磁性材料等10多个不同领域。钴粉畅销30多个国家和地区,分别在美国、

  在国内外的钴产品市场占有重要地位。同时,公司将依托大型知名锂电生产企业,

  公司已按照《公司法》、《证券法》、《管理暂行办法》、《上市公司监管指引第

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